证券代码：600864      证券简称：哈投股份        公告编号：2024-033            哈尔滨哈投投资股份有限公司   对于全资子公司江海证券 2025 年拟非公诱骗行                   公司债券的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何弊端记录、误导性请问 或者要紧遗漏，并对其履行的信得过性、准确性和齐全性承担法律包袱。   为得志日旧例画以及偿还到期债务的资金需求，公司全资子公司江海证券有 限公司（以下简称江海证券）拟非公诱骗行不跳跃东谈主民币 30 亿元（含 30 亿元）、 期限不跳跃 5 年期（含 5 年）的公司债券。   一、刊行主体的基本情况   公司称呼：江海证券有限公司   企业性质：有限包袱公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）   注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号   主要办公方位：哈尔滨市松北区革命三路 833 号   法定代表东谈主：赵洪波   注册成本：67.67 亿元   主营业务：证券经纪，证券承销与保荐，证券投资询查，证券自营，证券资 产惩办，融资融券，证券投资基金代销，代销金融居品。   激动及执股比例：哈尔滨哈投投资股份有限公司 100%执股。 净利润-8.86 亿元。2023 年收尾营业收入 8.04 亿元，收尾利润总数 2.21 亿元， 收尾净利润 1.97 亿元。（以上数据经大华司帐师事务所（畸形日常合股）审计）   罢休 2024 年 6 月 30 日，江海证券总金钱为 309.32 亿元，净金钱为 92.57 亿元，营业收入为 4.01 亿元，净利润为 0.20 亿元。（以上数据未经审计）      二、本次公司债券的刊行决议 券 可分期刊行。 《公司债券刊行与来回惩办办法》司法的及格投资者（法律、法则不容购买者除 外）。 单一期限品种，也不错为多种期限的搀和品种，具体的债券期限及品种由公司根 据资金需求情况细目。 债券票面利率过火支付阵势由公司字据刊行情况细目。 宜。 等第为 AA+。      三、现在江海证券已刊行债券的基本情况                                                                                               单元：万元             起息          到期           批准          已刊行                      刊行        打法         资金使用 债券简称                                                         债券余额             日历          日历          总规模           规模                      利率        利息          情况                                                                                                讲明书约                                                                                                于偿还到                                                                                                期公司债                                                                                                 券             共计                     350，000.00   240，000.00   240，000.00       -   12，618.80           -    四、刊行公司债券对公司的影响    本次刊行是通过成本商场奏凯融资渠谈召募资金，是加强金钱欠债结构惩办 的贫寒举措之一，粗豪使江海证券的金钱欠债期限结构得以优化，得志流动资金 以及偿还到期债务的资金需求，为公司的业务发展以及盈利增长奠定精采基础。    五、刊行公司债券的风险分析    本次刊行公司债券濒临的主要风险为刊行风险。由于公司债券仅面向及格投 资者定向召募，高订价故意于公司债券刊行，但订价过高会加多公司的融资成本， 是以礼聘能摄取合理订价的及格投资者存在一定的困难。面对刊行风险，江海证 券将合理利用进修的业务团队，礼聘合适的刊行窗口，泛泛寻找对公司债券有一 定投资意向的金融机构，且金融机构王人认购过其他公司的公司债券，为进修的合 格投资者，将刊行风险裁汰到最低限制。    本次刊行公司债券濒临的次要风险为到期偿还风险。本次刊行的公司债券规 模较大，若是到期无法偿还，会导致商誉亏蚀、信用等第着落、外部融资困难等 情况发生，严重情况下可能会导致堕入财务逆境。对此，江海证券建造了资金业 务的风险评估和监测轨制，资金使用及惩办部门字据资金需求及欠债结构、期限 等情况，合理安排投融资期限、规模和结构，执续追踪流动性风险诡计情状，严 格戒指流动性风险。同期，本次摄取多种居品转变刊行，在公司债券到期前，根 据江海证券的规画情况再刊行公司债券，灵验安排资金用于还本付息，粉饰到期 偿还风险。    六、偿债智商情况 金及现款等价物为债券本息的偿付提供了保险。 者的净利润区分为 19，518.81 万元、-88，573.47 万元和 19，716.84 万元。2024 年 1-6 月公司同一口径收尾的营业收入为 40，086.27 万元、收尾包摄于母公司所 有者的净利润为 2，040.76 万元。 区分为 17，949.65 万元、110，697.37 万元和 188，927.47 万元，现款及现款等 价物余额区分为 706，455.01 万元、674，713.86 万元和 792，055.97 万元。   说七说八，江海证券连年来精采的规画情况、相对巩固的规画性现款流量、 充裕的现款及现款等价物足以援助刊行不跳跃 30 亿额度的债券。   江海证券信用记录精采，各项风险监管诡计均得志关连条目，外部融资渠谈 流通，领有精采的资信和较强的融资智商。在债务融资方面，经商酌资信评级综 合评定，江海证券的主体信用等第为 AA+，该级别反馈了偿还债务的智商很强， 受不利经济环境的影响不大，背信风险很低。   罢休 2024 年 6 月 30 日，江海证券得回多家营业银行的授信，授信额度共计 信贷援助为本次债券偿还提供饱胀保险。   江海证券将字据债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金期骗诡计， 合理诊疗分派资金，保证按时支付到期利息和本金。   七、对外担保、未决诉讼及仲裁事项对江海证券规画及偿债智商的影响   罢休现在，江海证券及控股子公司不存对外担保事项，不存在对规画及偿债 智商等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。   八、审议及授权事项   公司 2024 年 10 月 14 日召开的第十一届董事会第三次临时会议以 9 票快乐、 公诱骗行公司债券的议案》，审议批准了江海证券本次拟非公诱骗行公司债券事 项，并授权公司规画层字据激动权限认真并协助江海证券办理本次非公诱骗行公 司债券的关连事宜。   特此公告。                         哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

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